| 排名 | 名稱 | 企業(yè) |
|---|---|---|
| 1 | 支付寶 | 支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 2 | 財(cái)付通 | 深圳市財(cái)付通科技有限公司 |
| 3 | 銀聯(lián)商務(wù) | 銀聯(lián)商務(wù)有限公司 |
| 4 | 銀聯(lián)在線 | 上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司 |
| 5 | 壹錢包 | 平安付科技服務(wù)有限公司 |
| 6 | 快錢 | 快錢支付清算信息有限公司 |
| 7 | 拉卡拉 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
| 8 | 連連支付 | 連連銀通電子支付有限公司 |
| 9 | 京東錢包 | 網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司 |
| 10 | 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì) | 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司 |
| 11 | 易寶支付 | 易寶支付有限公司 |
| 12 | 翼支付 | 天翼電子商務(wù)有限公司 |
| 13 | 通聯(lián)支付 | 通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 |
| 14 | 蘇寧易付寶 | 南京蘇寧易付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 15 | 和包支付 | 中移電子商務(wù)有限公司 |
| 16 | 網(wǎng)易支付 | 網(wǎng)易寶有限公司 |
| 17 | 隨行付 | 隨行付支付有限公司 |
| 18 | 中金支付 | 中金支付有限公司 |
| 19 | ?？?/td> | 裕福支付公司 |
| 20 | 錢袋寶 | 北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司 |
| 21 | 盛付通 | 上海盛付通電子商務(wù)有限公司 |
| 22 | 匯付天下 | 上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
| 23 | 寶付支付 | 寶付網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司 |
| 24 | 環(huán)迅支付 | 迅付信息科技有限公司 |
| 25 | 市政交通一卡通 | 北京市政交通一卡通有限公司 |
| 26 | 杉德支付 | 上海杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司 |
| 27 | 富友集團(tuán) | 上海富友支付服務(wù)有限公司 |
| 28 | 國付寶 | 國付寶信息科技有限公司 |
| 29 | 沃支付 | 聯(lián)通支付有限公司 |
| 30 | 資和信 | 資和信電子支付有限公司 |
| 31 | 易聯(lián)支付 | 易聯(lián)支付有限公司 |
| 32 | 中聯(lián)信支付 | 中聯(lián)信（福建）支付服務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 33 | 易極付 | 重慶易極付科技有限公司 |
| 34 | 智付 | 智付電子支付有限公司 |
| 35 | 中欣卡 | 北京中欣銀寶通商業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 36 | 中付支付 | 深圳市中付電子支付科技有限公司 |
| 37 | 得仕股份 | 上海得仕企業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 38 | 和信通 | 四川商通實(shí)業(yè)有限公司 |
| 39 | 開聯(lián)通 | 開聯(lián)通支付服務(wù)有限公司 |
| 40 | 雙乾支付 | 雙乾網(wǎng)絡(luò)支付有限公司 |
| 41 | 新生支付 | 海南新生信息技術(shù)有限公司 |
| 42 | 九派支付 | 九派天下支付有限公司 |
| 43 | 銀通卡 | 浙江銀付通信息科技有限公司 |
| 44 | 東方支付 | 東方電子支付有限公司 |
| 45 | 網(wǎng)付通 | 廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司 |
| 46 | 順手付 | 順豐恒通支付有限公司 |
| 47 | 安付寶 | 安付寶商務(wù)有限公司 |
| 48 | 上海都市旅游卡 | 上海都市旅游卡發(fā)展有限公司 |
| 49 | 付費(fèi)通 | 上海付費(fèi)通信息服務(wù)有限公司 |
| 50 | 現(xiàn)代支付 | 現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司 |
| 51 | 易通支付 | 易通金服有限公司 |
| 52 | 甬易支付 | 浙江甬易電子支付有限公司 |
| 53 | 高匯通 | 北京高匯通商業(yè)管理有限公司 |
| 54 | 便利通 | 上海便利通電子商務(wù)有限公司 |
| 55 | 雅酷卡 | 北京雅酷時(shí)空信息交換技術(shù)有限公司 |
| 56 | 數(shù)字王府井在線 | 北京數(shù)字王府井科技有限公司 |
| 57 | 銀江e卡通 | 錦江國際商務(wù)有限公司 |
| 58 | 大眾e通付 | 上海大眾交通商務(wù)有限公司 |
| 59 | 統(tǒng)統(tǒng)付 | 商盟商務(wù)服務(wù)有限公司 |
| 60 | ?？迫谕?/td> | 北京海科融通信息技術(shù)有限公司 |
| 61 | 易票聯(lián)支付 | 易票聯(lián)支付有限公司 |
| 62 | 匯潮支付 | 匯潮支付有限公司 |
| 63 | 融寶支付 | 天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 64 | 卡友支付 | 上?？ㄓ研畔⒎?wù)有限公司 |
| 65 | 中鋼銀通 | 中鋼銀通信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 66 | 發(fā)達(dá)卡 | 上海大千商務(wù)服務(wù)有限公司 |
| 67 | 天府通 | 成都天府通金融服務(wù)股份有限公司 |
| 68 | 星驛付 | 福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 69 | 愛農(nóng)支付 | 北京愛農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司 |
| 70 | 銀盛支付 | 銀盛支付服務(wù)股份有限公司 |
| 71 | E通卡 | 廈門易通卡運(yùn)營有限責(zé)任公司 |
| 72 | 騰付通 | 深圳騰付通電子支付科技有限公司 |
| 73 | 易生支付 | 易生支付有限公司 |
| 74 | Mo寶支付 | 成都摩寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 75 | 唯品支付 | 浙江唯品會(huì)支付服務(wù)有限公司 |
| 76 | 匯付寶 | 匯元銀通（北京）在線支付技術(shù)有限公司 |
| 77 | 快付通 | 深圳市快付通金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 |
| 78 | 銀生寶 | 上海銀生寶電子支付服務(wù)有限公司 |
| 79 | 瀚銀手付通 | 上海瀚銀信息技術(shù)有限公司 |
| 80 | 城通卡 | 天津城市一卡通有限公司 |
| 81 | 首信易支付 | 易智付科技（北京）有限公司 |
| 82 | 美的支付 | 深圳市美的支付科技有限公司 |
| 83 | 千禮支付 | 重慶千禮科技有限公司 |
| 84 | 銀視通 | 銀視通信息科技有限公司 |
| 85 | 聯(lián)行支付 | 山東省電子商務(wù)綜合運(yùn)營管理有限公司 |
| 86 | 申城通 | 上海申城通商務(wù)有限公司 |
| 87 | 首付通 | 北京首采聯(lián)合電子商務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 88 | 銀慧通 | 上海點(diǎn)佰趣信息科技有限公司 |
| 89 | 匯聯(lián)通 | 貴州匯聯(lián)通電子商務(wù)服務(wù)有限公司 |
| 90 | 電銀信息 | 上海電銀信息技術(shù)有限公司 |
| 91 | 商銀信支付 | 商銀信支付服務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 92 | 中網(wǎng)支付 | 中網(wǎng)支付服務(wù)股份有限公司 |
| 93 | 南京市民卡 | 南京市市民卡有限公司 |
| 94 | 瑞祥商聯(lián)卡 | 江蘇瑞祥商務(wù)有限公司 |
| 95 | 漢購?fù)?/td> | 武漢市金源信企業(yè)服務(wù)信息系統(tǒng)有限公司 |
| 96 | 河北一卡通 | 河北一卡通電子支付服務(wù)有限公司 |
| 97 | 萬德卡 | 山西萬卡德商務(wù)有限公司 |
| 98 | 豫商卡 | 河南匯銀豐信息技術(shù)有限公司 |
| 99 | 贏點(diǎn)生活卡 | 上海潤(rùn)通實(shí)業(yè)投資有限公司 |
| 100 | 瑞得支付 | 上海瑞得企業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 2018《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 | ||
2018年1月31日，中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布第41次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，截止2017年12月，我國網(wǎng)民在線下消費(fèi)使用手機(jī)網(wǎng)上支付比例由2016年底的50.3%提升至65.5%。其中，線下支付加速向農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)民滲透，農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)民使用線下支付的比例已由2016年底的31.7%提升至47.1%。
可見，我國移動(dòng)支付用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，用戶使用習(xí)慣進(jìn)一步鞏固。
消費(fèi)升級(jí)加速，支付市場(chǎng)遠(yuǎn)沒有飽和
目前，消費(fèi)在我國經(jīng)濟(jì)中的重要性顯著提升，從易觀《2013-2018年中國社會(huì)消費(fèi)品零售規(guī)模及預(yù)測(cè)》顯示，2018年有望超過40萬億；與此同時(shí)，支付體系作為經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施地位加強(qiáng)，通過支付通道的交易內(nèi)容包含且不限于消費(fèi)品零售，至2018年預(yù)計(jì)達(dá)265.7萬億，總量上預(yù)計(jì)依舊保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，尤其是近幾年移動(dòng)化的普及，傳統(tǒng)落后的產(chǎn)能慢慢被拋棄，信息經(jīng)濟(jì)取而代之。同時(shí)，由互聯(lián)網(wǎng)引發(fā)的消費(fèi)升級(jí)，也讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能迎來了革新。消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率自2012年起5年間增長(zhǎng)了11%，一躍成為投資、消費(fèi)、內(nèi)需“三駕馬車”中助推經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第一大動(dòng)力。
另一方面，傳統(tǒng)銀行、P2P、消費(fèi)金融等非銀金融在一路高歌猛進(jìn)中受到了來自監(jiān)管的不小壓力。而第三方支付，則以交易為切入點(diǎn)，憑借場(chǎng)景滲透和數(shù)據(jù)沉淀在2017年助力消費(fèi)金融等多個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，滿足了消費(fèi)升級(jí)背景下用戶日益增長(zhǎng)的多樣化需求，成為經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)革新中的動(dòng)力，影響力及行業(yè)滲透力進(jìn)一步凸顯。
根據(jù)易觀《中國第三方支付綜合支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2017年第3季度》數(shù)據(jù)顯示，2017年第3季度中國非金融支付機(jī)構(gòu)綜合支付業(yè)務(wù)的總體交易規(guī)模達(dá)421679.2億元人民幣，環(huán)比增長(zhǎng)17.4%。
支付業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)大考
2017年11月以來，中國人民銀行及其辦公廳接連下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)整治工作的通知》（217號(hào)文）、《關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)的通知》（281號(hào)文）、《關(guān)于調(diào)整支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中交存比例的通知》（248號(hào)文）、《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》（296號(hào)文）等多個(gè)文件，旨在進(jìn)一步規(guī)范支付行業(yè)。
隨著第三方支付機(jī)構(gòu)的發(fā)展壯大和業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，效率性和安全性的平衡成為關(guān)注點(diǎn)，強(qiáng)監(jiān)管以保證支付的健康、長(zhǎng)久、有序的發(fā)展是必然。在第三方移動(dòng)支付領(lǐng)域，監(jiān)管的主要領(lǐng)域包括牌照合規(guī)、備付金、實(shí)名制和反洗錢。與此同時(shí)，掃碼支付、電子貨幣與跨境支付領(lǐng)域的規(guī)范化管理促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。
政策環(huán)境提高支付牌照價(jià)值
牌照仍然是第三方支付行業(yè)的必備品，持有牌照不等于合規(guī)，但無牌照一定不合規(guī)。2017年，央行注銷的支付牌照達(dá)到20張，其中14家僅有預(yù)付卡發(fā)行與受理牌照。2018年剛開年，央行發(fā)布第五批《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展決定，4家以預(yù)付卡發(fā)行與受理為主要業(yè)務(wù)的支付機(jī)構(gòu)牌照不予續(xù)展，其中上海千悅企業(yè)管理有限公司為主動(dòng)注銷。
在此次互聯(lián)網(wǎng)周刊《2017在線支付TOP100》的榜單中列入的企業(yè)，均為成功續(xù)牌照的企業(yè)。其中，正處于風(fēng)口浪尖上的移動(dòng)支付牌照最為稀缺，并且央行明確發(fā)過文件，表示不再新發(fā)牌照，所以牌照已經(jīng)成為存量市場(chǎng)之爭(zhēng)。
未來在銀行卡收單和移動(dòng)支付的配合下，這兩張牌照將成為市場(chǎng)稀缺資源。尤其在銀行卡收單領(lǐng)域，線下的布局非一朝一夕可以完善，而智能POS的研發(fā)亦非低成本投入即可做到，導(dǎo)致目前市場(chǎng)上優(yōu)秀的，有一定歷史積淀，又具備很強(qiáng)科技創(chuàng)新能力的收單機(jī)構(gòu)價(jià)值有所凸顯。
線下豐富的場(chǎng)景有待開發(fā)
隨著2017年外賣、共享出行等O2O經(jīng)濟(jì)的不斷升溫，支付將人們的衣、食、住、行等各個(gè)生活領(lǐng)域進(jìn)一步串聯(lián)。支付場(chǎng)景不斷拓寬，支付邊界逐漸模糊。消費(fèi)升級(jí)時(shí)代的到來讓C端用戶的需求呈現(xiàn)個(gè)性化、多樣化的趨勢(shì)。但另一方面，目前線上的主要流量場(chǎng)景壟斷且增長(zhǎng)期達(dá)到一個(gè)平靜期，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡劣。
而線下則完全不同，仍有大量的支付場(chǎng)景有待開發(fā)。根據(jù)艾瑞咨詢《2012-2016中國零售小店數(shù)量及銷售額》數(shù)據(jù)顯示，僅雜食店、便利店、煙酒店等零售小店的規(guī)模在中國就有660萬家，2016年銷售額高達(dá)2.3億元。在二維碼、智能POS等支付工具的推動(dòng)作用下，這些小店的銷售額均有可能被納入第三方支付的業(yè)務(wù)版圖。
以拉卡拉智能POS為餐飲行業(yè)輸送場(chǎng)景化服務(wù)為例：拉卡拉智能POS在受理C端食客用銀行及第三方賬戶付款的同時(shí)，通過業(yè)內(nèi)首家拉卡拉云平臺(tái)（餐飲合作平臺(tái)），將特惠引流、權(quán)益核銷、開票等服務(wù)疊加在拉卡拉智能POS上同時(shí)輸送給商戶，讓商戶可以根據(jù)自身情況自由選擇所需服務(wù)。目前，拉卡拉在線上布局PAYMAX聚合支付產(chǎn)品，在線下廣泛布局智能POS，相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)覆蓋第一。
海外場(chǎng)景成為支付行業(yè)又一關(guān)鍵詞
值得一提的是，“一帶一路”建設(shè)為我國支付行業(yè)發(fā)展帶來了新機(jī)遇。根據(jù)國泰君安研究報(bào)告顯示，到2020年，僅出境游、留學(xué)和跨境電商這三項(xiàng)的跨境交易規(guī)模將接近17萬億元，跨境支付服務(wù)各主體獲得的收入將達(dá)到約200億元。
當(dāng)下，阿里巴巴正在積極構(gòu)建海外支付場(chǎng)景，而支付寶成為其全球化中的旗艦。同時(shí)，高額中低頻交易、跨境支付的特性使得海外支付寶越來越像理財(cái)金融工具，而不是僅僅提供支付功能。
另舉一例，財(cái)付通則基于社交優(yōu)勢(shì)，以高頻的應(yīng)用搶占和培養(yǎng)了移動(dòng)支付習(xí)慣，積累了龐大的C端用戶。但是面對(duì)豐富的跨境業(yè)務(wù)場(chǎng)景與支付產(chǎn)業(yè)鏈條，如銀行卡收單、國際結(jié)算等環(huán)節(jié)，還有更多的空間去挖掘拓展。
但支付出海，境遇各有不同。小型支付企業(yè)面臨落地難、經(jīng)營難的問題。面臨的首要困難是如何落地合規(guī)，想要開展業(yè)務(wù)需要持有當(dāng)?shù)氐闹Ц杜普?。其次，在境外使用移?dòng)支付的主體是內(nèi)地游客，一些優(yōu)質(zhì)商戶已經(jīng)接入了支付寶和微信。小型支付企業(yè)僅從小微商戶業(yè)務(wù)中很難獲得較好的利潤(rùn)。無論在境內(nèi)或境外，行業(yè)優(yōu)劣的差距正越來越大。
競(jìng)合時(shí)代
綜上，在整條線下支付的商業(yè)版圖中，銀行卡收單是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新趨勢(shì)下，發(fā)揮獨(dú)特歷史作用的“古老貴族”。近年來，互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)領(lǐng)袖及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的戰(zhàn)略中，都不約而同的集中在線下實(shí)體經(jīng)濟(jì)。但實(shí)際上線下商業(yè)環(huán)境非常復(fù)雜，擅長(zhǎng)輕資產(chǎn)運(yùn)營的互聯(lián)網(wǎng)公司，在進(jìn)軍線下的過程中并沒有想象中那么順利。
而互聯(lián)網(wǎng)公司的不足，卻是收單機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)，因此造成了中國移動(dòng)支付線下支付獨(dú)特的圖景，移動(dòng)支付公司通過兩條渠道完成業(yè)務(wù)，一條是利用自身資源，聯(lián)合支付公司助力商業(yè)直接轉(zhuǎn)化；另一條則是與收單機(jī)構(gòu)合作。也正由此，第三方支付機(jī)構(gòu)由競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系變?yōu)楹献麝P(guān)系，在市場(chǎng)環(huán)境的催化劑下也不得不如此。
